​Плюсы и минусы импортозамещения

Ведущий аналитик международной брокерской компании EqTrades Евгений Зомчак ответил на вопросы редакции портала "Энергия модернизации" о реалиях и перспективах импортозамещения в стране.

- Какова ситуация с импортозамещением сейчас?

Е. Зомчак, EqTrades: Импорт в РФ в I полугодии составил $70.7 млрд., что меньше на 7.7.% относительно аналогичного периода годом ранее. Для сравнения, за I квартал этого года данные были: $36.1 млрд. и 14.6% снижение против января-марта 2015. Отдельно июнь показал $13.4 млрд., что выше на 11.1% майских цифр и на 1.3% июня прошлого года. Новыми драйверами роста импортозамещения в 2016 стали сельское хозяйство, химическая и пищевая промышленность.

- Какие меры предпринимает государство по поддержке импортозамещения? Эффективны ли они?

Е. Зомчак, EqTrades: Порядка 90-97% станков и прочего промышленного оборудования завозится в Россию из-за рубежа, а в целом зависимость большинства отраслей (особенно высокотехнологичных) от импортных комплектующих на уровне 95-98%. По весьма консервативным оценкам, импортозамещение обойдётся стране в 1.5 трлн. руб. При этом полностью осуществить импортозамещение зачастую невозможно. Так, в "нефтянке" доля импорта достигает 57% общего объёма оборудования и прочей продукции (с Запада 39.3%), максимально возможную "независимость" Минпромторг и Минэнерго оценивают в 80%. По некоторым направлениям с небольшой потребностью в продукции нет смысла строить целые заводы.

- Ситуация с импортозамещением в химической отрасли?

Е. Зомчак, EqTrades: Химическое производство в Росси выросло на 6% до 3 трлн. руб., в то же время объём импорта в химпроме с лета 2015 снизился почти на 30% до $40 млрд. Такими темпами через лет 10-15 объём отгруженной хим. продукции достигнет 6.5 триллионов. Успехам способствует, в частности, рост на 23.5% производительности труда за счёт новых технологий и организационной оптимизации.

- Какова ситуация с импортозамещением в программном обеспечении?

Е. Зомчак, EqTrades: Российские заказчики и ПО, и компьютерной техники считают, что импортозамещение в сфере IT стране не нужно. Отечественная сборка (в т.ч. приборы радиоэлектроники) получается до 4 раз дороже импортных аналогов, а, к примеру, системы навигации — габаритнее в 5 раз. Во множестве случаев (если не в большинстве) в высокотехнологичном сегменте (сложные компоненты и производственные цепочки) импортозамещение есть "имитация": российские предприятия собирают продукцию из привозных комплектующих. Или же иностранный производитель поставляет товары через зарегистрированную в России фирму, в которой российским собственникам по документам принадлежит более 50% капитала, что по закону делает эту компанию отечественной.

- А как обстоит дело в фармацевтической промышленности?

Е. Зомчак, EqTrades: В фармацевтике на развитие импортозамещения в 2016 выделено 15 млрд. руб. на около 200 проектов, которые призваны далее наращивать долю отечественных лекарств в списке жизненно важных (сейчас чуть более 70%), из них за I полугодие на локализацию производства потрачено 5 млрд. Тогда как за 3 года с 2012 по 2015 на программу импортозамещения были выделены суммарно те же 15 миллиардов. За январь-июнь этого года рост медицинской отрасли РФ составил 9% к декабрю прошлого года, за полтора года с 2015 показав 24% прироста и доведя долю рынка национальных производителей рынка до 28.5% ("прибавка" 4.5%), доля импорта при этом снизилась на 8.5%. Однако, некоторые особо дорогие комплектующие, например, одноразовая трубка для прижигания сосудов жидким азотом, пока не подлежат замене, а требуют расходов у российских закупщиков в $10 тыс. за штуку.

- А каковы данные статистики по объемам закупок пищевых продуктов (мясо, рыба, молочные продукты, фрукты, птица)?

Е. Зомчак, EqTrades: Мясо. Свинина и птица в лидерах, говядина похуже: за 2016 изготовление выросло на 31%, 22% и с натяжкой 17% соответственно, впрочем, это устойчивый рост с 1999-2000, нельзя говорить о каком-либо ускорении с эмбарго в 2014. Потребности в свинине перекрываются отечественными производителями на 90%, даже наращивают экспорт (в 2-3 раза выше, чем в 2015). Объёмы иностранных поставок птицы только в прошлом году сократились на 44%, в 2016 ожидается снижение вдвое до 130 тыс., что суммарно с прочими видами мяса составит 350 тыс. т. Сегменту говядины до сих пор заметно мешают промедления в правительстве с решениями о гос. подддержке, так что в 2015 рост был на уровне 2013. Усложнит ситуацию и снятие с 1 июня эмбарго на говядину, птицу и овощи (при сохранении намерений о продлении общих контрсанкций до конца 2017).

Рыба. В 2015 году зафиксировано снижение импорта рыбной продукции на 45%, за I квартал 2016 импорт снизился на 4.5%, к июню уже на 8.7% до 450 тыс. т, по торговым сетям это 32% зарубежной рыбы. По итогам 2016 ожидается доля импортной рыбы только в размере 20% - около 400 тыс. т за счёт роста национальных производителей по позициям атлантического лосося, скумбрии и сельди (по последним двум суммарно 100-150 тыс. т к концу этого года). Сейчас среди иностранных поставщиков 70% вместе занимают Китай, Фарерские острова, Чили, Гренландия и Вьетнам.

Молочные продукты. В 2015 была стагнация, частично обусловленная проблемами у первичного сегмента - говядины - из-за неблагоприятных климатических условий вроде засухи в 2010, вызвавшей сильный падёж крупного скота.

Плодоовощная продукция. Здесь импорт "процветает". Активно поучаствовал в переделе рынка (у той же Польши ранее были 20% по овощам и 30% по фруктам) Закавказский регион: так, томаты из Азербайджана приобрели нишу в 7.4% в 2016 сравнительно с 1% годом ранее. Только с начала года по апрель Россия импортировала из Азербайджана продовольствия и с/х сырья на сумму в $55 млн. - это аж на 79.1% больше аналогичного показателя 2015. Конечно, пока для нашей страны азербайджанские $300 млн. за период в год не столь уж значительны: одна Москва (без Санкт-Петербурга, Сибири и прочих регионов) способна "переварить" в 10 раз больше, так что и объёмы в $4-5 млрд. со всего СНГ найдут покупателей.

- Успешна ли, на Ваш взгляд, политика правительства?

Е. Зомчак, EqTrades: На 2016 год запланирована реализация 423 проектов (из всего 1730 "назревших") с общим объемом инвестиций около 300 млрд. руб, гос. участие в них планируется в размере 73 млрд. (т.е. менее 25%), включая 20 млрд. из Фонда развития промышленности. С начала года были начаты 97 проектов. Отдельно по секторам "нефтегаза", тяжелого и энергетического машиностроения было доведено лишь 5 млрд. руб., на них сумели закончить аж 60 проектов. По энергетическому машиностроению на 28 запущенных проектов выделено из бюджета 2.3 млрд руб. средств. Упомянутых 20 миллиардов на 2016 год из ФРП абсолютно недостаточно на нужды всей промышленности. Да, в 2014 и 2015 году импорт оборудования для сократился почти в 2 раза, но не благодаря замещению импортных аналогов, а из-за более жёстких требований к западным экспортерам по поставкам продукции.

Как скажется укрепление рубля на импортозамещении и почему?

Е. Зомчак, EqTrades: Все вторичные рынки (например, для сельского хозяйства это колбасы, сыры, масло) страдают, помимо импортной конкуренции, и от других напастей: сначала стагнация в плане инвестиций, потом увеличение рублёвых трат вследствие инфляции (и девальвации при всё ещё немалом количестве зарубежных компонентов), а после и снижение реальных доходов населения третий год подряд: за 2014-й — на 0.7%, за 2015-й — ещё на 4.3%, в 2016 ситуация чуть сглаживается ростом индекса Nielsen (потребительского доверия) во II квартале до 66 пунктов с 63 пунктов кварталом ранее (минимум за 11 лет).

Энергия модернизации

Нравится: